La reforma energética de 2013 ha provocado que PEMEX esté viviendo uno de los peores momentos de su historia. La combinación de una producción de crudo en declive, la disminución de las reservas totales de hidrocarburos y el precio del petróleo por los suelos ha provocado un importante deterioro en sus finanzas. Al tercer trimestre […]
La reforma energética de 2013 ha provocado que PEMEX esté viviendo uno de los peores momentos de su historia. La combinación de una producción de crudo en declive, la disminución de las reservas totales de hidrocarburos y el precio del petróleo por los suelos ha provocado un importante deterioro en sus finanzas.
Al tercer trimestre de 2015 PEMEX acumulaba una pérdida neta por 167.7 mil millones de pesos. En ese periodo sus ventas totales cayeron un 22.8% [1] respecto al año anterior. Los ingresos no son suficientes para soportar las actividades productivas y hacer frente a sus compromisos internacionales en materia de financiamiento, afirma Moody’s [2].
Estas cifras están asociadas a una importante disminución en la producción de petróleo: en 2014 la media de millones de barriles diarios (mmbpcd) fue la más baja en 25 años [3] y en agosto de 2015 la producción mensual de barriles fue la más baja desde que hay registros (enero 1990) [4].
Los problemas de PEMEX no vienen sólo con la reforma, pero la enmienda constitucional empeoró la situación. Los objetivos del gobierno fueron: maximizar la renta petrolera [5], restituir las reservas probadas de hidrocarburos, incrementar la producción y transformación del petróleo y el gas natural, y generar mayores empleos [6]. Ninguno está cerca de cumplirse.
Menos petróleo, menos ingresos
Antes de la reforma la venta de hidrocarburos pagaba entre el 35 y el 40% del gasto del gobierno [7]. Por ejemplo en el periodo 1998-2004 la venta de hidrocarburos generó más de 20,000 millones de dólares [8]. Con la producción disminuyendo y el precio del crudo mexicano en caída libre [9], no parece que estos tiempos vayan a volver en los próximos años.
Para 2015 se prevé un ingreso de 36.4 mil millones de dólares [10] por la venta de hidrocarburos, una tercera parte de lo que el estado mexicano ingresó en 2012. Hace tres años el barril mexicano cotizaba 101.9 dólares [11], la media del 2015 fue 44 dólares, el crudo disminuyó un 73.2% en 18 meses. No es sólo el precio, en tres años la producción ha bajado en un 11.3%, pasando de 2.55 mmbpcd en 2012 de 2.26 mmbpcd [12] en 2015.
Incrementar la producción para aumentar los ingresos no es una estrategia viable a largo plazo, según el gobierno para 2020 el país podría ser deficitario energéticamente [13]. En un lapso de 16 años las reservas probadas de petróleo han disminuido un 52% [14]. Si retrocedemos hasta 1982 encontramos un país con seis veces más reservas de las que tiene 2015 [15].
La Tasa de Restitución de Reservas es la cantidad de reservas probadas de hidrocarburos que se incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado [16]. Este indicador descendió un 67% entre octubre de 2014 y octubre de 2015 [17]. El petróleo es un recurso finito, lo que se ha visto agravado por una mala gestión, la situación internacional y la reforma energética.
Extraer sí, refinar no
PEMEX vende crudo y compra gasolina, no tiene capacidad de transformación industrial [18]. La refinación proporciona un valor agregado tres veces superior a la venta del petróleo crudo [19]. Por lo cual contar con una mayor capacidad de refinación no sólo liberaría ingresos para promover una mayor integración de cadenas productivas sino que también significaría utilizar estratégicamente para la seguridad nacional un recurso limitado como son los hidrocarburos [20].
Para agravar el panorama, en diciembre de 2015 el director general de PEMEX Transformación Industria (una de las nuevas empresas creadas con la reestructuración de negocios de 2014) informó las intenciones del gobierno por vender una participación en tres refinerías: Tula, Salamanca y Salina Cruz [21]. Lo cual es un indicador que no existe la voluntad de cambiar el modelo primario exportador en el que se ha sumido la petrolera desde los últimos 27 años.
La reforma energética no ha trastocado el modelo diseñado para PEMEX que genera una dependencia de tecnologías y procesos industriales extranjeros. Se transnacionalizan las ganancias generadas por la venta de hidrocarburos y se limita la expansión de una industria nacional. México continuará bajo un modelo exportador de materias primas que lo coloca en el fondo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este rubro [22]. Menos empleo, menos conocimiento
En un escenario de menor seguridad laboral parece que la flexibilización de trabajadores en PEMEX fue diseñada para permitir que las empresas ganadoras alguna de las tres licitaciones de las Rondas con la transferencia de habilidades de trabajadores formados en el sector público hacia empresas privadas.
Sólo fichando a trabajadores de PEMEX se puede cumplir con la norma de la Tercera Licitación de Ronda Uno que establece que las empresas ganadoras deberán contar con personal con experiencia probada en la industria de los hidrocarburos de entre 5 a 10 años [23]. Carlos Arnoldo Morales Gil es un buen ejemplo, después de 30 años como directivo y cargo de confianza pasó a dirigir Petrobal, la petrolera de Grupo Bal, una de las tres ganadoras de la Segunda Licitación de la Ronda 1 [24].
La producción de hidrocarburos en México está en recesión, la perforación de pozos declinó entre 2012-2015 un 82.2% [25], y en consecuencia una menor cantidad de contratos para proveedores que realicen dichas labores [26]. PEMEX adeudaba en septiembre de 2015 PEMEX más de 58 mil millones de pesos a proveedores [27]. Si deja de contratar servicios se verán afectadas más de 50 mil empresas que generan empleo directo a 900 mil personas y 6 millones de empleos de manera indirecta [28]. Como medida de la menor demanda de proveedores varias ciudades ubicadas en las costas del Golfo de México especializadas en la prestación de servicios relacionados con la extracción de hidrocarburos despidieron a 25 mil trabajadores [29].
Menos PEMEX, más iniciativa privada
No se están cumpliendo ninguno de los argumentos de la reforma energética de 2013. Dos años después ha disminuido la renta petrolera, no se han restituido las reservas probadas, cada vez se produce y transforma menos, y los despidos están a la orden del día. Todo parece indicar, en el mejor de los casos, que esta nueva transformación careció de estudios y mecanismos que previnieran el impacto de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo en la situación financiera de PEMEX.
PEMEX ha sido el motor de de desarrollo y crecimiento del país por 70 años y está a punto de convertirse en una empresa insolvente y en quiebra. La visión oficial culpa al bajo precio del petróleo mexicano, pero con las transferencias de valor hacia el sector privado cuando se recuperen la industria las ganancias también se habrán privatizado. Después de cuatro reformas energéticas -1992, 1996, 2008 y 2013- de cuatro gobiernos distintos se conseguirá el objetivo: desmontar a PEMEX [30].
Notas:
[1] Petróleos Mexicanos (PEMEX), «Reporte de resultados de PEMEX al 30 de septiembre de 2015», Petróleos Mexicanos (PEMEX), 28 de octubre de 2015, www.pemex.com/ri/finanzas/
[2] Moody´s, «Moody’s de Mexico confirms PEMEX’s ratings at Aaa.mx/MX-1; changes outlook to negative», Moody’s Investors Services, 26 de noviembre de 2015, www.moodys.com/research/
[3] Sistema de Información Energética (SIE), «Producción de petróleo crudo por entidad federativa», Sistema de Información Energética (SIE), 28 de noviembre de 2015, http://sie.energia.gob.mx/
[4] La cifra de la producción de agosto de 2015 sólo es superada por el mes de octubre de 1997, cuando la producción mensual de PEMEX llegó a 1.89 mmpcd, esto tiene como efecto el paso del huracán Roxxane en el Golfo de México que destruyó infraestructura en varios estados productores de petróleo. En: Reuters, «Producción de Pemex, a mínimo de 19 años», 25 abril 2014, CNN Expansión, accedido 20 de noviembre de 2015, www.cnnexpansion.com/negocios/
[5] Enrique Peña Nieto, «¡No a la privatización, sí a la Reforma Energética! ¿Por qué la Reforma?», Presidencia de la República Mexicana, (2013), www.presidencia.gob.mx/
[6] Gobierno de la República, «Reforma Energética» (México) www.cdn.reformaenergetica.gob.
[7] Secretaría de Energía (SENER), «Estadísticas Destacadas del Sector Energético Julio 2013», julio 2013, www.sener.gob.mx/portal/
[8] Nur Cristiani, Gabriel Lozano, y Daniel Sensel, «Mexico Strategy. Two Steps Closer to the Energy Reform: PRI and PAN´s Proposals», J.P. Morgan: Latin America Corporate Research, (agosto de 2013). Fecha de consulta: 12 abril 2015.
[9] En junio de 2014 un barril de MM se cotizaba en 98.8 dólares. Al 21 de diciembre de 2015 la mezcla mexicana tuvo una cotización de 26.5 dólares por barril. En: Servicio Geológico Mexicano (SGM), «Seguimiento precio del petróleo.» Accedido 26 diciembre 2015.
[10] Servicio Geológico Mexicano (SGM), «Seguimiento precio del petróleo.»Accedido 26 diciembre 2015.
[11] Ibid. Accedido 26 diciembre 2015.
[12] Petróleos Mexicanos (PEMEX), «Base de Datos Institucional. Producción de petróleo crudo por región y activo», Petróleos Mexicanos (PEMEX), 2015, http://ebdi.pemex.com/bdi/
[13] Secretaría de Energía (SENER), Estrategia Nacional de Energía 2013-202 7, Público (México: Gobierno Federal de México, 2013), www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/
[14] El descenso es más pronunciado si se analizan las reservas 1P que existían en 1982, cuando se acumularon 56.9 mmmbpce en reservas probadas como resultado de que Cantarell, el mayor campo productor de hidrocarburos en la historia de México, y hasta hace poco considerado uno de los tres mega yacimiento productores de petróleo en el mundo, entró en operaciones. Lo anterior quiere decir que en un lapso de 30 años, las reservas 1P de México disminuyeron 81.92% (46.64 mmmbpce). En: U.S. Energy Information Administration (EIA), «International Energy Statistics», 2015, www.eia.gov/cfapps/
[15] U.S. Energy Information Administration (EIA), «International Energy Statistics», 2015, www.eia.gov/cfapps/
[16] http://www.lacomunidadpetrolera.com/showthread.php/2134-Tasa-de-restituci%C3%B3n-de-reservas
[17] Secretaría de Energía (SENER), «Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 (Versión Definitiva).» Accedido 20 noviembre 2015. Pág. 19.
[18] Por las exportaciones de crudo el Estado mexicano recibió 458.5 mil millones de dólares, de los cuales destinó en el mismo periodo más del 47% para adquirir petrolíferos (gas licuado, gasolinas, diésel, naftas, turbosina, etc.). En: Sistema de Información Energética (SIE), «Valor de exportaciones de crudo por país (millones de dolares) y Valor de importación de petroquímicos (millones de dolares)», SENER, 28 de noviembre de 2015, http://sie.energia.gob.mx
[19] Valero Energy Corporation entre 1999-2005 contaba con 15 refinerías y su capacidad de refinación ascendió de 800 barriles por día a 3.4 millones de barriles por día, que le dieron ingresos en 2005 por $80,000 millones de dólares. Lo característico del proceso productivo de Valero es que no extrae ni una sola gota de crudo, todo lo compra. Inclusive los directores de Valero ha mencionado que las claves del éxito de la empresa radican en comprar crudo maya mexicano por 6,000 millones de dólares en 2005, para luego convertirlo en productos procesados y obtener por su venta $15,000 millones de dólares. Es decir multiplicaron sus ganancias tres veces. En: Gerardo Bazán Navarrete, «La Refinación en México,» en Pemex Presente y Futur o (México: Plaza y Valdés, 2008). Fecha de consulta: 20 agosto 2014. Pág. 109.
[20] No obstante, tanto en la reforma energética 2013, como las leyes secundarias, no se establecieron estrategias para impulsar la construcción de nuevas refinerías que fortalezcan la cadena de producción de PEM EX. Incluso en el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, no hay mención alguna sobre financiamientos contemplados para nuevas refinería. En: Petróleos Mexicanos (PEMEX), «Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018» (México, julio de 2013).
[21] Jude Webber, «Pemex targets refinery stake sales in bid to balance oil losses», Financial Times, de diciembre de de 2015, www.ft.com/cms/s/0/205d8862-
[22] Sergio Meana, «Pemex ‘apaga’ Un Tercio de Su Capacidad de Refinación de Crudo,» El Financiero, 18 febrero 2015, http://www.elfinanciero.com.
[23] En relación a este punto Juan Carlos Zepeda que es el actual Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sostuvo en una presentación pública: «quienes tienen ingenieros mexicanos tienen una ventaja competitiva». En: Juan Carlos Zepeda, «Nuevo Ecosistema Ambiente Adecuado para la Inversión», Presentación, Implementación de la Reforma Energética: Nuevo Ecosistema, Seguridad Industrial, Sustentabilidad y Transparencia, (24 de noviembre de 2015).
[24] https://www.rindecuentas.org/uncategorized/2015/11/12/herencia-oligopolio-y-silencio-emprendimiento-de-bailleres-recibe-belisario-dominguez/
[25] Petróleos Mexicanos, «Base de Datos Institucional. Número de pozos perforados por región y activo, vigente hasta 2001», Petróleos Mexicanos, diciembre 2015, http://ebdi.pemex.com/bdi/
[26] Unidad de Análisis, «Asfixia PEMEX a proveedores y contratistas», petróleo&Energía, octubre de 2015. Pág. 23.
[27] Petróleos Mexicanos (PEMEX), «Reporte de resultados de PEMEX al 30 de septiembre de 2015», Petróleos Mexicanos (PEMEX), 28 de octubre de 2015, http://www.pemex.com/ri/
[28] Unidad de Análisis, «Asfixia PEMEX a proveedores y contratistas», petróleo&Energía, octubre de 2015.
[29] Yoisi Moguel, «Empresas proveedoras de Pemex han despedido a 25 mil trabajadores: CCE», El Financiero, 10 de noviembre de 2015, www.elfinanciero.com.mx/
[30] Omar Escamilla Haro, «Análisis de la Estructura de Negocios en la Industria de los Hidrocarburos de México» (México, D.F.: Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER), junio de 2015), http://projectpoder.org/wp-
Investigación realizada por Omar Escamilla y editada por Eduard Martín-Borregón [http://www.emartinborregon.com/]
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